Toninho parte do interior do Maranhão para São Paulo em busca do pai, que acredita ter sido levado para a cidade grande por um pássaro gigante. No caminho, o menino tem o apoio de Encantado, um ser mágico, e de Verinha. Essa menina corajosa vai ajudá-lo a enfrentar as decepções, como descobrir que nem sempre os adultos cumprem as promessas que fazem. Entre segredos e confusões e uma cidade que se transforma a todo instante, o garoto Toninho assume a tarefa de realizar o Auto do Boi, promessa de seu pai e padrinho para o nascimento do menino.